| 요약 |
□ 우리나라 건설기계산업의 현황과 최근 위기 상황
○우리나라 건설기계산업은 2012년 생산 점유율 4.9%(6위), 2011년 수출 점유율 5.8%(5위)를 기록하며 세계 5위권으로 성장
○2012년 이후 건설기계산업의 침체가 본격화되었으며, 점유율 하락과 수익성 악화, 구조조정과 조업 중단이 동반되는 등 위기상황에 직면
○최근의 부진과 위기의 원인을 면밀히 분석하고, 미래 수요 확대 등 호황기에 대비한 경쟁력 강화 및 육성 정책 방안 마련 필요
□ 건설기계산업의 기종 구성과 글로벌 시장 동향
○건설기계는 기능에 따라 토공, 운반·하역, 생산, 포장, 정지기계·장비 및 관련 부품으로 분류
○2014년 1,800억 달러인 세계 건설기계 시장 규모는 2024년 약 3,000억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 중국이 세계 최대의 건설기계 시장이 될 것으로 예상
- 중국은 2014년 로더와 굴삭기 분야에서 세계 최대의 시장을 형성하였으나, 2024년경에는 도저와 오프로드용 덤프트럭을 제외한 전 분야에서 세계 최대의 시장을 형성할 전망(30.9%)
□ 우리나라 건설기계산업의 성장과 위기
○우리나라 건설기계산업은 1970년대 중반부터 시작된 굴삭기 기술 제휴에 기반을 둔 완제품 생산(OEM)에서 출발하여 2000년대 이후 주력산업으로 부상하였으며, 굴삭기·로더, 어태치먼트 등은 글로벌 경쟁력 확보에 성공
○2012년 이후 건설기계산업은 생산, 수출 규모 및 주요 품목 수출 전반에서 마이너스 성장을 기록하였으며, 2015년 국내 주요 기업의 영업이익률은 2015년 0%대로 급락
○생산 감소, 수익성 악화 등 최근 건설기계산업 위기의 가장 큰 원인은 최대 수출 시장인 중국 굴삭기 시장에서의 점유율 추락
□ 중국 시장에서의 국내 굴삭기 산업 부진의 원인
① 중국 토종 기업의 추격과 중국 정부의 정책 지원
- 중국 굴삭기 산업은 서부 대개발 계획과 자국 정부의 산업 정책 지원 등에 힘입은 민영 기업의 성장에 따라 자국 시장 점유율 1위(2011~), 무역 수지 흑자・수출 세계 5위 기록(2012~)
② 수요 변화에 따른 제품 경쟁력 하락: ‘미니·소형 제품’ 시장 확대
- 중국의 도시화 진전과 인건비 상승, 미니・소형 제품에 대한 쉬운 금융 서비스 이용으로 인해 2010년 이후 중국 굴삭기 시장에서 미니·소형 비중이 빠른 속도로 확대
- 미니・소형 제품에 대한 경쟁 열위에 놓인 국내 기업의 굴삭기 시장 점유율 급감
③ 국내 기업의 예방 유지보수 서비스 역량 확보 지연
- 선진기업들은 90년대 말~2000년대 초 예방 유지보수 서비스를 위한 ICT 시스템을 개발하고 제품에 장착함으로써, 경쟁력 강화에 성공
- 국내 기업의 굴삭기 ICT 시스템 장착은 2010년 이후에 본격화되면서 선진기업 대비 약 10년의 격차 존재하며, 중국 시장에는 도입 초기 단계
④ 선진기업의 중국 시장 공략 본격화: 저가 전략과 현지화
- 중국 굴삭기 시장이 세계 시장의 핵심으로 부상함에 따라 2011년 이후 선진기업은 저가(Low Cost)와 현지화(Localization) 전략을 중심으로 중국 시장 공략을 본격화
⑤ 엔저에 따른 중국 시장에서의 對日 가격 경쟁력 약화
- 엔저에 따른 對日 가격 경쟁력 약화는 국내 기업의 중국 굴삭기 시장 점유율에 부정적 영향을 미쳤으며, 일본 기업의 환차익에 따른 투자 증대 효과는 국내 산업에 본질적 위협 요소 작용 우려
□ 국내 건설기계산업 경쟁력 강화를 위한 정책 제언
① 미니·소형 굴삭기 경쟁력 강화를 통한 시장 점유율 확대
- 소선회 미니・소형 굴삭기 개발을 위한 엔진 기술, 컴팩트 설계 기술, 시스템 최적화 기술 자립화를 위한 R&D 투자 확대
② 굴삭기 기술 패러다임 변화에 대비한 기술 확보와 기회 창출
- 기존 굴삭기 기술에서의 격차를 극복하기 위한 굴삭기 분야 미래 트렌드 파악 및 우리나라가 선도할 수 있는 특화분야 개발 필요
③ 굴삭기 외 제품 포트폴리오 다각화
- 크레인, 천공장비 등 굴삭기와 상호 보완적이고 높은 시장 성장성을 가진 제품을 중심으로 포트폴리오를 다각화하여 경기 변동에 따른 시장 리스크 축소와 서비스 사업 효율성 제고
④ 건설기계 산업 생태계 경쟁력 강화: 부품, 금융 서비스
- (부품) 부품社들이 독자적으로 국내외 다양한 완제품社에 부품을 공급할 수 있는 맞춤형 설계·엔지니어링 기술 확보
- (금융) 금융업과의 협업을 통해 위험 관리에 기반한 다양한 금융 서비스를 도입하고 불황기에 안정적인 현금 흐름을 창출할 수 있는 비즈니스 모델 구축 |
